石桥资本顾问

Meet Our Team

认识我们的团队

Stonebridge Capital 的投资组合经理和客户服务专家团队在市场周期的四个十年(从 1970 年代至今)管理资金和提供客户服务方面拥有不同的背景和经验。

我们的经验告诉我们以下价值:

  • 持续研究经济和市场
  • 根据充分研究的基本面采取行动
  • 直接和积极地与我们的客户沟通
  • 持续关注每个客户相对于投资组合结构的需求和目标

Portfolio Management

罗伯特·金卡德
电话: 651-251-1007

Robert Kincade

总裁兼首席执行官

罗伯特带来了丰富的专业知识,40 多年来与客户密切合作,将他们的利益放在首位并战略性地管理投资组合。他的职业生涯使他于 1997 年创立了 Stonebridge,在那里他和一支敬业的专家团队每天都为客户提供个性化的解决方案。

Robert 是 石桥资本顾问 的总裁兼首席执行官,负责监督公司的投资组合管理、客户服务、营销和运营。他还是 Stonebridge 投资审查委员会和研究委员会的成员。

罗伯特是明尼苏达州财务规划协会的成员。他喜欢在办公室外与家人共度时光、打高尔夫球和旅行。

海蒂·胡克里德,特许金融分析师
电话: 651-251-1004

Heidi Hukriede, CFA

首席运营官,投资组合经理

Heidi 在管理投资组合和领导投资管理团队方面拥有 30 多年的丰富经验,采用积极的管理方法,专注于提供个性化的客户服务并与客户建立持久的关系。这促使她于 1997 年创立了 Stonebridge,在那里她和一支敬业的专家团队每天都为客户提供个性化的解决方案。

Heidi Hukriede 是 石桥资本顾问 的所有者,她负责管理机构和高净值个人的应税和免税投资组合,以及证券的信用分析和交易。她还是投资组合管理团队的负责人,担任 Stonebridge 投资审查委员会和研究委员会的成员。

Heidi 是明尼苏达州市政分析师协会 (MSMA) 和全国市政分析师联合会 (NFMA) 的活跃成员并在其董事会任职。她还是 CFA 协会、明尼苏达州 CFA 协会和明尼苏达州财务规划协会的成员。 2017 年和 2019 年,Heidi 被 Finance & Commerce 评为金融界杰出女性之一。

海蒂积极参与支持她的社区。她在明尼苏达州普利茅斯的圣菲利普执事路德教会理事会任职,并支持其他当地慈善机构,包括 Nexus 和 Goodwill Easter Seals。当海蒂不工作时,她喜欢与丈夫和两个女儿一起旅行、滑雪,并在小屋里享受明尼苏达州北部的夏天。

罗纳德·休谟
电话: 651-251-3634

Ronald Hume

执行副总裁兼投资组合经理

Ron 是 石桥资本顾问 的所有者和董事会成员,负责制定公司的长期目标并监督所有团队成员的发展。他还代表机构和高净值个人担任世界最大博彩集团和股票策略的投资组合经理。此外,Ron 还是 Stonebridge 投资审查委员会和研究委员会的成员。

Ron 在投资行业拥有超过 50 年的经验,负责创办和建立组织、管理投资组合以及领导销售、交易和投资管理团队,专注于提供个性化服务和发展持久的客户关系。

作为明尼苏达州金融规划协会、双城债券俱乐部的成员,Ron 积极参与支持当地社区和服务,曾在俱乐部理事会、双城房地产规划委员会、明尼苏达州城市分析师协会、全国联合会市政分析师。在办公室之外,他喜欢与妻子 Lori、家人和朋友共度时光。他还喜欢许多户外活动,包括打高尔夫球、钓鱼和在家庭湖畔小屋消磨时光。

约翰·勋伯格,特许金融分析师
电话: 651-251-3637

John Schonberg, CFA

首席投资官兼投资组合经理

John 是 Stonebridge 的所有者,并担任首席投资官,负责监督公司的投资活动并指导投资组合管理团队和委员会。他是负责机构和高净值个人投资策略的投资组合经理之一,也是覆盖看涨策略的首席投资组合经理。

John 是明尼苏达特许金融分析师协会的成员,并且是 Goodwill-Easter Seals Minnesota Foundation 的董事会成员。当他不在办公室或不在为社区服务时,John 喜欢与家人共度时光、旅行和打一场精彩的高尔夫球。

迈克尔·达什纳,特许金融分析师
电话: 651-251-3632

Michael Dashner, CFA

股权总监,投资组合经理

Michael 是 Stonebridge 的股票总监和投资组合经理。作为股权总监,他负责公司股权策略的交易、分析、分配和管理。作为投资组合经理,他直接与客户和顾问合作,为高净值客户建立定制的投资组合。

Michael 完成了特许金融分析师 (CFA) 计划,并且是明尼苏达州 CFA 协会和明尼苏达州市政分析师协会的成员。当他不在办公室时,迈克尔还喜欢钓鱼、划皮划艇和探索户外活动。

乔恩·林恩
电话: 651-251-3633

Jon Lynn

世界最大博彩集团总监,投资组合经理

Jon 是 Stonebridge 的所有者,并担任世界最大博彩集团董事和投资组合经理,负责领导应税和免税世界最大博彩集团团队。由于重点是信用分析、交易和投资组合管理。他还对债券投资进行初步信用分析,并负责公司的信用监督计划,该计划对世界最大博彩集团投资组合进行持续的尽职调查。 Jon 是 Stonebridge 投资审查委员会、研究委员会的成员,他参与了新债券投资组合的构建和投资。

Jon 是全国市政分析师联合会、明尼苏达州财务规划师协会、双城债券俱乐部的活跃成员,并且是明尼苏达州市政分析师协会的董事会成员。此外,Jon 自 2005 年以来一直是 Torske Klubben 的成员,这是一个支持明尼苏达大学研究生院学生奖学金资助的非营利性俱乐部。当他不在办公室时,乔恩还喜欢在户外度过时光,打曲棍球和跑步,完成了包括 11 场马拉松在内的许多比赛。

斯科特·辛尼克
电话: 651-251-3638

Scott Shinnick

财富管理总监及投资组合经理

Scott 担任财富管理总监和投资组合经理,负责监督财富管理团队并与高净值个人和家庭合作,根据他们的整体财富需求制定定制策略。此外,他还是 Stonebridge 投资审查委员会和研究委员会的成员。

Scott 是双城债券俱乐部的成员,也是明尼苏达州领导层以及一些当地慈善机构的过去参与者。他还是孩子们运动队的志愿教练。当他不在办公室或做志愿者时,Scott 喜欢在湖边旅行和与家人团聚。他还参加户外活动,包括骑自行车和露营。

大卫·埃肯罗德
电话: 231-933-0320

David Eckenrode

Portfolio Manager

大卫在管理高净值人士的个人财富方面拥有 40 多年的专业知识,在管理养老金和利润分享计划、公共捐赠基金以及私人和公共基金会资产方面拥有丰富的经验。

大卫是斯通布里奇密歇根办事处的创始人。他担任股票投资组合经理,负责研究、分析和股票投资组合管理。他还是投资组合管理团队的负责人和投资审查委员会的成员。

大卫曾担任美国癌症协会当地分会的前任主席。当他不在办公室时,您可以在高尔夫球场或当地湖上划船时找到他。

布拉德·斯通,特许金融分析师
电话: 303-709-5916

Brad Stone, CFA

Portfolio Manager

Brad 是 石桥资本顾问 的投资组合经理,他与来自我们新丹佛办事处的高净值客户和顾问合作伙伴合作。

布拉德在双城长大,最近和妻子克劳迪娅搬到了丹佛,与他的两个儿子和两个孙子更亲近。 Brad 喜欢在山上滑雪和徒步旅行、阅读科幻小说和下棋。

史蒂文·鲁达
电话: 651-251-3635

Steven Roorda

研究总监和投资组合经理

Steve 是 Stonebridge 的研究总监和投资组合经理,拥有 40 多年的行业经验。作为股票团队的研究总监,他在分析标准普尔 500 指数的所有板块中扮演着不可或缺的角色,特别关注非必需消费品板块。作为股票投资组合经理,他与客户合作开发解决方案,以满足他们的个人目标。 Steve 还是 Stonebridge 投资审查委员会的主要成员和研究委员会的成员。

自 1981 年进入该行业以来,他已获得六项理柏奖,以表彰他在三年和五年期间为顾问和客户提供的杰出表现。史蒂夫通过参与贝尔费尔慈善机构来支持他的当地社区。当他不在办公室时,史蒂夫享受与家人在一起的时光,打高尔夫球和参加其他户外活动。

Gauri Jadhav, CFA
电话: 651-251-3645

Gauri Jadhav, CFA

分析总监,投资组合经理

作为分析总监,Gauri 通过研究、分析和战略实施为投资团队提供支持。作为投资组合经理,Gauri 为机构和高净值客户制定定制策略。她还是股票团队、世界最大博彩集团团队、RFP 开发团队和研究委员会的成员。

Gauri 从学术和专业角度挑战自己,同时继续积极参与社区。她被评为 2020 年新兴的年轻专业人士之一 金融与商业,并自愿在东帝汶担任教师。当她不工作或做义工时,她喜欢旅行和学习外语。

瑞安·梅德豪格
电话: 651-251-1003

Ryan Medhaug

助理投资组合经理

Ryan 是一名助理投资组合经理,负责通过投资组合构建、研究、交易和客户关系为股票投资组合经理提供支持。 Ryan 是股票团队和研究委员会的成员。他目前正在完成特许金融分析师认证。

瑞安在办公室外阅读、打高尔夫球和帮助他的家庭农场。

Chief Economist

Dan Laufenberg 博士
电话: 651-251-3642

Dan Laufenberg 博士

Chief Economist

Dan 担任首席经济学家,负责监测和分析经济数据并得出经济预测。他的研究结果发表在题为《斯通布里奇经济展望》的季度报告中。此外,他还与股票和世界最大博彩集团团队一起制定投资策略和资产配置模型。

Dan 拥有 50 多年的经济专业知识,并在著名组织担任过多个长期职位。学术界一直是 Dan 的关注焦点,他拥有经济学博士学位,辅修统计学。他还是多所著名大学的多才多艺的学者、兼职副教授和客座副教授。

Laufenberg 博士拥有近四年的研究经验,还是一位成功的出版商、作家和演讲者,他为美联储撰写了无数工作论文和简报文件,在 Ameriprise Financial 上发表了多篇每周和每月的经济评论,并与人合着了保险业白皮书。 Dan 还曾在多个会议上担任经济主题演讲者,并参加了许多小组讨论。

Trading

杰西卡·乔伊斯
电话: 651-251-3644

Jessica Joyce

Senior Equity Trader

杰西卡是高级股票交易员,她为 Stonebridge 执行交易,并在交易完成时与投资组合管理团队和托管人进行协调。她还是股票研究团队、客户服务团队和 RFP 尽职调查团队的成员。

杰西卡是社区的活跃成员,参与了麦当劳之家和儿童医院的志愿者活动。在办公室之外,她喜欢在家庭小屋与丈夫和女儿共度时光,带着她的狗去冒险,并在周末玩宾果游戏。

Business Development

德里克·沃森
电话: 303-749-1152

Derrick Watson

Regional Director

Derrick 是区域总监、营销团队成员和西南区域销售团队负责人。他负责该国西南地区的关系管理,与高净值客户、机构、家族办公室和顾问合作,制定定制的投资策略。

Derrick 是 Colorado Lungs4life 非营利协会的创始人和前任董事,并且是财务规划师协会的活跃成员。当他不努力帮助在科罗拉多州丹佛地区建立 Stonebridge 的声誉和知名度时,Derrick 喜欢与妻子和女儿共度时光,并参加户外活动,包括打高尔夫球、徒步旅行和为当地慈善机构提供志愿服务。

杰夫·布里姆
电话: 615-265-4975

Jeff Brimm

Regional Director

Jeff 是区域总监,也是销售、营销和客户关系团队的成员。他负责为该国东南地区的高净值个人、机构投资者和顾问提供 Stonebridge 服务的关系管理和业务发展。

Jeff 是社区的活跃成员,参与了亨德森维尔地区商会和中田纳西州财务规划师协会。在办公室之外,他喜欢打高尔夫球并与邻里社区建立联系。

客户关系与运营

艾莉丝·罗杰斯
电话: 651-251-3643

Allyse Rogers

客户关系总监

Allyse 于 2007 年开始她的职业生涯,在建立客户关系并将其放在首位的金融服务行业拥有深厚的背景。她是客户关系团队的主管,与投资组合管理、营销、运营、托管关系和咨询合作伙伴合作。在她的角色中,她管理客户入职和关系发展过程。

Allyse 积极参与多个组织的志愿者活动,包括担任 Feed My Starving Children 组织的食品包装员,以及与 Interfaith Outreach 和社区合作伙伴合作的食品货架。在社区参与之外,她一直忙于追逐她的两个年幼的儿子。 Allyse 和她的家人喜欢在 Dakota Trail 骑自行车和在明尼通卡湖划船。

米切尔康奈尔森
电话: 651-251-1006

Mitchell Cornelsen

客户关系专员

Mitchell 是 石桥资本顾问 销售团队、营销团队和运营团队的忠实成员。作为客户关系专家,Mitchell 负责协助区域经理和投资组合经理与潜在客户和新客户建立关系。他还为客户服务团队提供持续支持,并与运营团队合作启动客户账户和管理客户关系流程。

Mitchell 是明尼阿波利斯商会和财务规划协会 (FPA) 的活跃成员。在办公室之外,米切尔喜欢许多户外活动,但他的重点是参加铁人三项比赛。

雷切尔·诺特
电话: 651-251-1005

Rachel Nault

客户关系专员

Rachel 是一名客户关系专家,负责协助客户关系和运营团队的日常工作。她还促进了 Stonebridge 日常运营需求的工作流程。

雷切尔在办公室外花时间尝试新餐厅、踢校内足球和旅行新地方。

米歇尔·特科斯基
电话: 651-251-1000

Michelle Terkoski

客户关系管理员

Michelle 是客户服务团队的管理员和成员,她帮助执行客户入职、帐户建立和关系管理的职责。此外,她与公司的所有团队和委员会合作,管理办公室管理、差旅和内部沟通。

Michelle 积极参与 MATTER 的志愿者活动。当她不做义工或工作时,她喜欢学习摄影、散步、参与手工制作和剪贴簿以及与家人共度时光。

合规与绩效

凯茜·施密特
电话: 651-251-3640

Cathi Schmidt

绩效与合规经理

Cathi 担任公司的绩效与合规经理,并且是合规委员会的成员。她负责年度合规审查、绩效生成和验证。她还与团队合作更新公司的合规要求,并且在 GIPS 合规流程中至关重要。

Cathi 与她的同事和 Stonebridge 社区合作伙伴一起积极参与志愿活动。当她不做志愿者或在她的家庭小屋时,她喜欢在冬天下坡滑雪,在温暖的天气里园艺、骑自行车和露营。

Advisory Services

洛里·韦塞尔
电话: 651-251-3639

Lory Wessel

首席行政官,咨询关系总监

Lory 担任首席行政官,为业务和战略规划提供意见,管理人力资源业务职能,监督行政运营,并与同事合作实施政策和制定改进措施。作为咨询关系总监,Lory 负责在建立业务合同和协助监管合规方面与经纪交易商和个人顾问建立高质量的关系。她与客户关系、业务发展和营销团队成员密切合作,为新老顾问提供支持和沟通。 Lory 还是 Stonebridge 高级管理团队的成员,并担任董事会秘书。

Lory 在明尼苏达州财务规划协会的董事会担任会员委员会主任,是明尼阿波利斯商会和人力资源管理协会的活跃成员。在加入 Stonebridge 之前,Lory 花了数年时间为支持儿童发展、支持学校扫盲计划、策划个人和公司活动等志愿服务。她继续在复活节路德教会 ELCA 社区积极做志愿者,担任儿童合唱团伴奏和手铃铃声,并且是明尼苏达谷妇女合唱团的成员。不在办公室时,她最享受的是与家人共度时光、打排球、园艺和音乐。

营销与非营利关系

帕特里克·金卡德
电话: 651-251-3642

Patrick Kincade

营销总监和客户关系经理

帕特里克是营销总监,负责为公司制定和实施整体营销策略。他还是非营利管理团队的主要成员,在该团队中他与公司的非营利客户建立并维持关系。

帕特里克是明尼苏达州圣保罗商会和财务规划协会的成员。他积极参与了几个当地的慈善机构,包括担任 The Good Gamer Org 的董事会成员,并担任 Nexus Family Healing 和 Goodwill Easter Seals MN 的委员会成员。在办公室之外,帕特里克喜欢与妻子和女儿一起旅行。他还喜欢参加一些户外活动,包括山地自行车和徒步旅行以及踢足球和裁判足球。