石桥资本顾问

Advisory Solutions

咨询解决方案

投资管理

作为第三方资产管理公司,我们与顾问合作生成定制的 投资方案 为客户。我们采用合作伙伴关系的服务方式,为您提供构建、服务和保护您的业务的工具。

 

建立您的业务

我们可以帮助您确定发展业务的机会。我们的营销团队可以通过为会议和研讨会提供营销和销售资料、演示材料、研究论文、经济报告和演讲者来为您提供支持。

 

为您的企业服务

Stonebridge 的每个投资组合都是单独管理的,我们有 投资方案 以满足不同客户的需求。我们的 投资组合经理团队 本质上是分析师,并采用研究方法进行投资管理。这使我们能够更好地与您合作,为每个客户找到合适的解决方案。我们能够通过现金头寸或实物资产转让来开发投资组合。

当建立新关系时,我们会与您一起确定投资目标和目的。我们还可以提供定制服务,帮助您更好地管理客户关系。

始终可以直接联系投资组合经理,并定期安排审查会议。报告和教育材料可以直接分发给客户或通过您进行管理。

 

保护您的业务

我们是受托人,我们遵守 SEC 法规并实践 GIPS 合规性。在确保满足客户的最大利益方面,我们为您提供了保障。

如果您或您的客户愿意,我们可以随时亲自或通过电话提供市场和经济咨询。

我们是您的第三方资产管理者,您的客户由您来管理。我们唯一的重点是为您提供维持和发展业务所需的解决方案。