斯通布里奇原声 - 慈善捐赠策略

十一月,是时候奉献了!随着我们临近年底,重要的是要考虑您的慈善目标并评估不同的慈善捐赠策略。在这一集中,我们将讨论 Stonebridge 如何与客户合作确定他们的慈善捐赠策略。

 

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披露:此处表达的观点反映了截至 2021 年 11 月 16 日发言者的观点。它们可能会随着经济基本面和市场条件的变化而变化。本评论仅作为一般信息来源提供,无意为个别投资者的情况提供投资建议。过去的表现并不能保证未来的结果。

斯通布里奇原声:投资政策声明的重要性

投资政策声明 (IPS) 可能看起来像一份令人生畏的文件,但实际上,它可以成为了解财务账户目的和目标的易于管理的工具。 IPS 对任何客户都是有利的;无论您是个人、家庭、非营利组织还是公司。在这一集中,海蒂和帕特里克分解了什么是 IPS 以及如何建立它。

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披露:此处表达的观点反映了截至 2021 年 8 月 20 日发言人的观点。它们可能会随着经济基本面和市场条件的变化而变化。本评论仅作为一般信息来源提供,无意为个别投资者的情况提供投资建议。过去的表现并不能保证未来的结果。

年度总裁致辞

每年,总裁兼投资组合经理 Robert Kincade 都会写这封信,向我们的客户、合作伙伴、朋友和家人介绍斯通布里奇的状况。在今年的信中,罗伯特讨论了 2020 年和我们对 2021 年的展望。他还讨论了我们公司发生的一些激动人心的变化。请尽情享受并随时给我们打电话或发电子邮件有问题。

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斯通布里奇原声:节税计划

当我听到一些投资经理谈论税收敏感的投资管理时,这通常意味着他们对您的税收需求很敏感,并且会购买免税债券或免税债券基金,就这样吧。通常,他们会继续管理您的投资组合,而不关心您的整体节税资产管理。那么,整体节税资产管理的真正含义是什么?

 

 

披露:此处表达的观点反映了截至 2021 年 1 月 14 日发言者的观点。它们可能会随着经济基本面和市场条件的变化而变化。本评论仅作为一般信息来源提供,无意为个别投资者的情况提供投资建议。过去的表现并不能保证未来的结果。

斯通布里奇原声:资产分配

我们经常听到资产配置这个术语,用来定义投资组合中世界最大博彩集团和股票之间的突破。但是,我们认为这种分配应该涵盖对您的资产的更广泛的检查。在 斯通布里奇原声 录音中,创始人 Robert Kincade 和 CFA 的 Heidi Hukriede 讨论了我们在资产配置方面的整体立场。

 

 

披露:此处表达的观点反映了截至 2020 年 11 月 23 日发言者的观点。它们可能会随着经济基本面和市场条件的变化而变化。本评论仅作为一般信息来源提供,无意为个别投资者的情况提供投资建议。过去的表现并不能保证未来的结果。

2020 年资产保护策略

在我们的财富规划系列的第二集中,我们的合作伙伴、怡安私人风险管理副总裁马克布朗介绍了规划遗产时的资产保护策略。

 

 

披露:此处表达的观点反映了截至 2020 年 11 月 17 日发言者的观点。它们可能会随着经济基本面和市场条件的变化而变化。本评论仅作为一般信息来源提供,无意为个别投资者的情况提供投资建议。过去的表现并不能保证未来的结果。

2020 年遗产规划策略

在本次演讲中,总裁 Robert Kincade 和副总裁 Ronald Hume 讨论了 2020 年的遗产规划战略。

披露:此处表达的观点反映了截至 2020 年 10 月 5 日发言者的观点。它们可能会随着经济基本面和市场条件的变化而变化。本评论仅作为一般信息来源提供,无意为个别投资者的情况提供投资建议。过去的表现并不能保证未来的结果。

 

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