石桥资本顾问

股票投资组合管理

股票投资组合管理

我们的股票投资组合管理方法

在 Stonebridge,我们专注于根据您的策略利用个人证券和/或基金围绕您的目标和目的设计投资组合。

我们的目标是最大限度地提高投资资本的长期回报率,同时最大限度地减少下行波动。我们通过投资于我们希望长期拥有的公司来采取所有权方法进行股权管理。

为了实现我们的目标,我们投资于我们使用“自上而下,自下而上的方法”分析并以具有吸引力的价格收购的优质公司。我们是对税收敏感的投资者,他们更愿意无限期地持有我们的头寸,假设我们投资组合中公司的基本竞争优势保持不变。这允许通过最小化税收和交易费用来增加价值,产生长期业绩。

 

塑造业绩的核心股票策略

在建立您的投资组合时,我们可能会根据您的具体目标和目的采用几种不同的股票策略。

大资本增长战略:我们寻找收入和净收入增长率高于各自行业其他公司的公司。这允许更大的增长潜力,同时最大限度地减少下行波动。我们的目标是专注的管理团队,目标是在我们的投资范围内发展业务的可持续性。

股息收入策略:  通过在适用的情况下专注于支付股息的股票、REIT、MLP 和优先股,该策略允许潜在的资产增长,同时产生收入。我们的目标是提供不断增长的股息收入且收益率超过标准普尔 500 指数的公司。我们希望有一致的股息支付的历史或潜力和/或增加支付的潜力。

增长和收入战略: 利用我们提供增长和股息收入的核心大型资本公司的混合股权方法。这有助于增加创收,同时降低股票市场固有的整体价格波动。

 

独特的投资需求

覆盖看涨期权、集中股票头寸和具有成本效益的 ETF 是我们也用来实现独特目标的投资策略。我们还可以为投资者构建具有特定指导方针或限制的投资组合,包括:

  • 社会责任投资
  • 环境安全投资
  • 基于信仰的投资
  • 公司治理